Twitter发行18亿美元可转债:将展开收购和扩张互联网

2014-09-15    来源:新浪科技    编辑:书聿
北京时间9月15日消息,Twitter通过发行18亿美元可转换债券成功完成了该公司的首次债券融资。这批可转换债券的债转股价格较该股上周五的收盘价溢价47%。

  北京时间9月15日消息,Twitter通过发行18亿美元可转换债券成功完成了该公司的首次债券融资。这批可转换债券的债转股价格较该股上周五的收盘价溢价47%。

  这是自Twitter去年11月完成IPO(首次公开招股)后,规模最大的一笔融资。此次发行的可转换债券,由一笔五年期9亿美元债券和一笔七年期9亿美元债券组成。这些债券的转换价格为77.64美元,高于周五52.64美元的收盘价,溢价幅度超出彭博社追踪的类似交易的中位数。

  Twitter计划通过这笔融资展开收购和扩张。该公司预计今年年内无法盈利,他们一直都在投资发展广告业务,并招募了一些工程师帮助其调整产品,以便加强对广泛受众的吸引力。

  “这是一笔地标式交易。投资者肯定会争相参与。”美国咨询公司公司Hillside Advisors联合创始人比尔·范戈尔德(Bill Feingold)说,“这对该公司来说是一笔重大交易,他们可以借此筹集尽可能多的资本。”

  Twitter此次发行的五年期可转债利率为0.25%,七年期可转债利率为1%。而2009年以来,互联网媒体公司支付的可转债平均利息为1.5%。

  Twitter最初计划融资15亿美元。

  Twitter去年11月6日以每股26美元的价格融资18.2亿美元以来,该股迄今为止的平均股价为46.58美元。分析师预计,该股今后一年的目标股价为54.28美元。

  知情人士表示,IPO之后,Twitter高管便从债券市场看到了廉价融资机会,而且不会因此立刻稀释股东权益。谷歌和Netflix等科技公司的成功债券融资也给Twitter带来了启发。

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