中国现阶段企业移动化市场分析
2015-12-29 IDCUN 编辑：IDCUN
通过对中国目前企业移动化市场的研究，国信灵通市场研究中心发现，随着企业移动化市场规模的不断扩大，产品成熟度的日益提升，市场出现了很多新的趋势，这些趋势大致如下：
差异化的企业移动化产品不断涌现
在中国传统的移动信息化市场中，占主流的一直是MDM（移动设备管理）产品，其能够帮助组织远程对移动设备进行管理，提供设备定位、锁定、擦除，移动应用安装、更新，网络设置统一配置，设备合规管理等功能。由于MDM满足了政企客户在移动化初期的管理需求，对移动设备提供了一定的管理能力，因此成为移动信息化解决方案提供商所主力推出的产品。
但随着中国移动化市场的发展，移动信息化市场的尾部显然拉长了。MDM已经渐渐没落，EMM开始逐渐成为客户部署的主流，并成为移动信息化市场的潮流。这些产品包括：
EMM（移动办公管理）软件：转移IT的关注重点，由保护设备到保护数据以及控制组织数据如何在应用间流动，以保障数据处于静止和移动状态的安全。
MAM（移动应用管理）软件：赋予组织控制移动应用的能力，组织可以决定允许或组织特定应用的运行，或是确定哪些应用需要让用户使用或者限制用户使用。
MIM（移动信息管理）软件：赋予组织控制移动信息的能力，组织可以为移动消息构建互通平台，同时对移动消息进行管理。
虽然这些软件的定位并非那么的泾渭分明，在功能上也有很多重合的地方，但并不妨碍其受到市场的欢迎。因为移动信息化的市场容量已经大幅扩大，市场也开始横向细分，有些组织更加重视移动信息化的平衡性，那么其可能选择EMM软件；有些组织内在工作流程中需要大量移动应用，就可能会倾向部署MAM软件，以提高对移动应用的管理能力。
根据国信灵通企业移动化市场研究中心的调查显示，在有部署企业移动化产品意向的企业中，62%的企业已经或者打算部署EMM产品，试图部署MDM产品的企业则下降到31%。
此外，为了占领更多细分市场，满足更多用户的差异化需求，企业移动化解决方案提供商还对传统企业移动化产品与解决方案进行了“再创造”。例如，已经有企业移动化解决方案提供商将硬件与软件打包在一起，形成“软硬一体化EMM机”，该产品主要满足那些标准化、成熟的企业移动化市场需求，虽然其很难为主流用户提供适用的移动化服务，但是却是市场的有益补充部分，证明了企业移动化市场的活跃度正在提高。
移动智能终端的普及推动企业移动化平台的部署
移动智能终端始终是推动企业移动化产品部署的直接动力，也正是因为手机、平板电脑在中国的迅速普及，使得越来越多的组织倾向于部署企业移动化平台。
在经历了前几年的高速增长之后，中国的移动智能终端市场开始趋于饱和，整个市场已经迈向成熟期。与之同步的则是移动智能终端商务应用的增多，智能手机从最初的偏娱乐性转而过渡到商务性的移动设备。国信灵通企业移动化市场研究中心在调研中发现，现在中国已经接近60%的员工习惯于利用手机或平板电脑来查看、发送工作邮件。
而对于组织来说，目前移动办公的形式主要可以分为两种：BYOD（自带设备办公）、CYOD（自选设备办公），其差别在于设备的所有权不同，实施效果也发生了诸多的差异。
采用BYOD策略的优势在于可以节省组织硬件投入，员工也可以通过自己习惯的设备或者操作系统工作，使用起来也更加舒适。在国外，BYOD是一种非常重要的移动办公方式。但是在中国来说，BYOD的普及率就比较低了，这是因为设备所有权为个人，公司难以形成统一管理并获得相应的管理权限。同时，保持BYOD完整的安全性也是几乎是不可能的，其中大多数设备同时包含商务和个人应用程序数据。而且，很多员工对于在BYOD设备上部署管理策略都存在着抵触心理，组织进行移动化管理的阻力非常大。
在CYOD策略中，设备的所有权属于组织，但是员工可以享有设备的使用权。IT部门可以预先安装好一些安全软件，并设置管理权限、防火墙和网络设置，这就在最大程度上规避了员工的抵触心理。尽管CYOD的模式并不被人看好，但是却意外的体现了对中国国情的强大适应力。这一方面是因为CYOD减少了员工对设备控制的抵触，另一方面，对于金融、政府、军工、军队等对移动安全要求较高的组织来说，CYOD能够更好的保护移动数据的安全性。
此外，在中国还有一些新型的移动办公方式出现，例如BYOA、BYOT等模式，其主要是为了满足工作上对于不断增加的物理和虚拟机移动性的需求而产生的。员工需要在不同地点和设备上获取信息，这让他们能找到一个具备他们所需的所有功能的工具，免除在工作上的许多麻烦。但是，这些模式仍然不够成熟，会带来易用性的问题，对网络的要求也较高，所以短时间内并不会得到大规模应用。
根据国信灵通企业移动化市场研究中心对已经采用了移动办公方式客户的调查，采用BYOD模式的组织比例为21%，采用CYOD模式的组织比例为38%，混合部署BYOD、CYOD的比例为24%，采用其它方式的比例为17%。
云和虚拟化深入应用到企业移动化产品中
移动信息化产品的关键功能在于跨越终端、时间、空间的边界，将IT管理能力覆盖到移动终端上，主要驱动的技术也相继出现了设备驱动管理技术，以及应用管理和沙箱机制。
利用设备驱动管理技术，MDM可交付库存管理、设备状态监测和桌面帮助支持。在设备层有丰富的安全策略例如预防为认证者访问设备和数据、网络数据传输控制，特别是公网与企业网络之间的数据传输，并提供基础的安全功能例如强制密码认证、远程锁定、远程擦除等，这也是目前移动信息化产品的主流技术模式。
随着中国云计算、大数据等新型技术模式的演进，移动信息化技术也出现了深刻的转变，利用云计算技术，移动信息化提供商正在将应用管理和沙箱机制应用到产品中，组织可以建立在沙箱、容器的模式上，隔离管理组织的数据。这种技术的优势在于其具备强大的灵活性与统一性，只需要管理沙箱本身的数据，而不用管理这些数据呈现在什么设备之中。
但由于这种技术并不成熟，导致其仍然存在不少缺陷，例如沙箱本身的管理需要投入巨大的维护资源，一旦管理不善容易导致其丧失移动信息化的灵活性优势。而且，其对组织的网络基础设施建设以及虚拟化水平要求较高，容错率也相对较低，一旦出现故障，将会直接影响移动信息化的运行效率。
此外，移动信息化领域的新技术层出不穷，例如AppConnect技术：具备Data-at-Rest防护机制，以加密方式保存静态数据，并依据访问权限加以保护，主要是为了解决移动操作系统中App与App之间基于安全考虑无法做到数据分享；DLP机制：在特有安全容器(Container)机制内，对文件进行访问控制。
这些技术虽然渗透度并不高，但是这并不表示其不重要。恰恰相反，创新技术塑造了长尾产品的技术差异，使用户有更多选择的可能性。更重要的是，随着技术的成熟，这些技术完全有可能从尾部上移到头部，成为移动信息化领域的主流技术。
企业移动化产品的组织接受度不断提高
在发展初期，移动信息化产品需要满足的主要需求是保障移动设备与移动应用的安全性，用户也主要集中在政府、大型企事业单位等对安全性有较高要求的组织。此时，移动设备在大多数组织中的应用并不深入，移动信息化的需求也就相对集中。
随着移动智能终端在工作场景中普及，越来越多的组织开始寻求部署移动信息化系统。此时，虽然移动信息化市场的主要用户仍然是政府、大型企事业单位，但是其他类型的用户也开始出现。
在近年来，企业移动化市场的最大动力来源于政府对于信息安全的高度强调。在政府、金融、军工等国家重点关注的部门及企业，移动设备和移动应用越来越多的被用于日常工作中，并开始直接与关键业务想关联，如何确保移动数据的万无一失，成为这些组织关心的重点。而且，政府也连续颁布政策，要求相关单位加强包括移动安全在内的信息安全建设。
与之相对应的是移动应用在安全方面的严重缺失，国信灵通企业移动化市场研究中心调查显示，Android、iOS和Windows Phone生态系统中的多数移动应用都将不具备可被组织接受的基本安全协议。这些移动应用缺少基本的安全标准，因此不仅组织安全政策将面临风险，且数据和网络也会变得易受攻击。
用户对于移动信息化产品的需求已经不仅仅是安全保障，而更多的体现在移动信息化的管理上，以借助移动信息化能力帮助企业提高生产力。“蛋糕”的做大带来的一个直接影响就是细分市场的增多，高度定制的移动信息化产品也渐渐出现。这些产品的共同特征是基于相同的平台或是核心技术，但是在功能上各有侧重（例如增加与特定系统的数据接口，支持用户数上有所差异）等。
从中国前两年的移动信息化市场发展来看，市场活跃度显著增强，有移动信息化部署需求的组织不仅在数量上不断增多，在范围上也不断扩展，这些细分化的产品可以适应不同的移动信息化场景。而且，在中国，除了国家统计局等政府机构之外，华住集团、顺丰速运、中国烟草、神州专车等企业也逐渐接受了企业移动化平台，这有利于业务范围的进一步扩展。
可以预见，随着移动信息化市场的继续发展，大型企业移动信息化解决方案提高商可能会占据市场的主导地位，但没有能力垄断如此巨大的市场，很多专注于特定行业或是特定用户的“小而美”企业将会出现，并成为移动信息化产业链条的重要一环。
中国国产企业移动化产品的替代性加强
在企业移动化市场发展的早期，本土厂商由于技术、产品成熟度等原因，在市场上还处于弱势地位。但是从最近两年的市场占有率看来，中国本土化企业移动化产品与解决方案已经广泛应用在政府、金融、电信、能源等各种行业之中。
这首先是因为中国本土化移动化厂商实力的增强，在很多关键能力上，本土的移动化产品已经不逊色于同类别的国际移动化产品，而在产品的本地化以及营销网络建设方面，本土的企业移动化解决方案提供商更是有着突出优势。现在，国信灵通等企业移动化解决方案提供商除了满足国内的移动化需求之外，还将营销网络建设到了国外，实现了国际层面的竞争。
其次，中国政府的扶持政策使国产企业移动化产品代替国际产品成为趋势。目前国家已经显著加大了对国产化设备替代的政策支持，有关部门正在调研并起草“信息安全装备国产化”专项扶持方案，以保障信息安全，实现核心软硬件国产化自主可控。
在具体措施上，国家对国产化的推动更是紧锣密鼓。工业和信息化部要求关键软硬件采购在标书中明确安全需求。在近期，中央政府采购网还取消了所有国外安全供应商资质，只保留了国产安全供应商，这证明信息设备尤其是信息安全设备的国产化已经被提到了战略高度。由于移动信息化系统涵盖了设备安全管理、应用安全分发等重要的信息安全子系统，因此移动信息化的国产化同样在国家推动的范围之内。
因此，目前中国的政策环境在一定程度上限制了外资企业的本土化发展，因而给中国的信息安全软件和解决方案提供商带来前所未有的巨大市场机遇。
差异化的企业移动化产品不断涌现
在中国传统的移动信息化市场中，占主流的一直是MDM（移动设备管理）产品，其能够帮助组织远程对移动设备进行管理，提供设备定位、锁定、擦除，移动应用安装、更新，网络设置统一配置，设备合规管理等功能。由于MDM满足了政企客户在移动化初期的管理需求，对移动设备提供了一定的管理能力，因此成为移动信息化解决方案提供商所主力推出的产品。
但随着中国移动化市场的发展，移动信息化市场的尾部显然拉长了。MDM已经渐渐没落，EMM开始逐渐成为客户部署的主流，并成为移动信息化市场的潮流。这些产品包括：
EMM（移动办公管理）软件：转移IT的关注重点，由保护设备到保护数据以及控制组织数据如何在应用间流动，以保障数据处于静止和移动状态的安全。
MAM（移动应用管理）软件：赋予组织控制移动应用的能力，组织可以决定允许或组织特定应用的运行，或是确定哪些应用需要让用户使用或者限制用户使用。
MIM（移动信息管理）软件：赋予组织控制移动信息的能力，组织可以为移动消息构建互通平台，同时对移动消息进行管理。
虽然这些软件的定位并非那么的泾渭分明，在功能上也有很多重合的地方，但并不妨碍其受到市场的欢迎。因为移动信息化的市场容量已经大幅扩大，市场也开始横向细分，有些组织更加重视移动信息化的平衡性，那么其可能选择EMM软件；有些组织内在工作流程中需要大量移动应用，就可能会倾向部署MAM软件，以提高对移动应用的管理能力。
根据国信灵通企业移动化市场研究中心的调查显示，在有部署企业移动化产品意向的企业中，62%的企业已经或者打算部署EMM产品，试图部署MDM产品的企业则下降到31%。
（来源：国信灵通企业移动化市场研究中心）
这也正是长尾理论的具象化体现，更多的利基产品满足了细分市场的需求，并获得高利润，这推动着移动信息化市场的进一步繁荣。此外，为了占领更多细分市场，满足更多用户的差异化需求，企业移动化解决方案提供商还对传统企业移动化产品与解决方案进行了“再创造”。例如，已经有企业移动化解决方案提供商将硬件与软件打包在一起，形成“软硬一体化EMM机”，该产品主要满足那些标准化、成熟的企业移动化市场需求，虽然其很难为主流用户提供适用的移动化服务，但是却是市场的有益补充部分，证明了企业移动化市场的活跃度正在提高。
移动智能终端的普及推动企业移动化平台的部署
移动智能终端始终是推动企业移动化产品部署的直接动力，也正是因为手机、平板电脑在中国的迅速普及，使得越来越多的组织倾向于部署企业移动化平台。
在经历了前几年的高速增长之后，中国的移动智能终端市场开始趋于饱和，整个市场已经迈向成熟期。与之同步的则是移动智能终端商务应用的增多，智能手机从最初的偏娱乐性转而过渡到商务性的移动设备。国信灵通企业移动化市场研究中心在调研中发现，现在中国已经接近60%的员工习惯于利用手机或平板电脑来查看、发送工作邮件。
而对于组织来说，目前移动办公的形式主要可以分为两种：BYOD（自带设备办公）、CYOD（自选设备办公），其差别在于设备的所有权不同，实施效果也发生了诸多的差异。
采用BYOD策略的优势在于可以节省组织硬件投入，员工也可以通过自己习惯的设备或者操作系统工作，使用起来也更加舒适。在国外，BYOD是一种非常重要的移动办公方式。但是在中国来说，BYOD的普及率就比较低了，这是因为设备所有权为个人，公司难以形成统一管理并获得相应的管理权限。同时，保持BYOD完整的安全性也是几乎是不可能的，其中大多数设备同时包含商务和个人应用程序数据。而且，很多员工对于在BYOD设备上部署管理策略都存在着抵触心理，组织进行移动化管理的阻力非常大。
在CYOD策略中，设备的所有权属于组织，但是员工可以享有设备的使用权。IT部门可以预先安装好一些安全软件，并设置管理权限、防火墙和网络设置，这就在最大程度上规避了员工的抵触心理。尽管CYOD的模式并不被人看好，但是却意外的体现了对中国国情的强大适应力。这一方面是因为CYOD减少了员工对设备控制的抵触，另一方面，对于金融、政府、军工、军队等对移动安全要求较高的组织来说，CYOD能够更好的保护移动数据的安全性。
此外，在中国还有一些新型的移动办公方式出现，例如BYOA、BYOT等模式，其主要是为了满足工作上对于不断增加的物理和虚拟机移动性的需求而产生的。员工需要在不同地点和设备上获取信息，这让他们能找到一个具备他们所需的所有功能的工具，免除在工作上的许多麻烦。但是，这些模式仍然不够成熟，会带来易用性的问题，对网络的要求也较高，所以短时间内并不会得到大规模应用。
根据国信灵通企业移动化市场研究中心对已经采用了移动办公方式客户的调查，采用BYOD模式的组织比例为21%，采用CYOD模式的组织比例为38%，混合部署BYOD、CYOD的比例为24%，采用其它方式的比例为17%。
（来源：国信灵通企业移动化市场研究中心）
云和虚拟化深入应用到企业移动化产品中
移动信息化产品的关键功能在于跨越终端、时间、空间的边界，将IT管理能力覆盖到移动终端上，主要驱动的技术也相继出现了设备驱动管理技术，以及应用管理和沙箱机制。
利用设备驱动管理技术，MDM可交付库存管理、设备状态监测和桌面帮助支持。在设备层有丰富的安全策略例如预防为认证者访问设备和数据、网络数据传输控制，特别是公网与企业网络之间的数据传输，并提供基础的安全功能例如强制密码认证、远程锁定、远程擦除等，这也是目前移动信息化产品的主流技术模式。
随着中国云计算、大数据等新型技术模式的演进，移动信息化技术也出现了深刻的转变，利用云计算技术，移动信息化提供商正在将应用管理和沙箱机制应用到产品中，组织可以建立在沙箱、容器的模式上，隔离管理组织的数据。这种技术的优势在于其具备强大的灵活性与统一性，只需要管理沙箱本身的数据，而不用管理这些数据呈现在什么设备之中。
但由于这种技术并不成熟，导致其仍然存在不少缺陷，例如沙箱本身的管理需要投入巨大的维护资源，一旦管理不善容易导致其丧失移动信息化的灵活性优势。而且，其对组织的网络基础设施建设以及虚拟化水平要求较高，容错率也相对较低，一旦出现故障，将会直接影响移动信息化的运行效率。
此外，移动信息化领域的新技术层出不穷，例如AppConnect技术：具备Data-at-Rest防护机制，以加密方式保存静态数据，并依据访问权限加以保护，主要是为了解决移动操作系统中App与App之间基于安全考虑无法做到数据分享；DLP机制：在特有安全容器(Container)机制内，对文件进行访问控制。
这些技术虽然渗透度并不高，但是这并不表示其不重要。恰恰相反，创新技术塑造了长尾产品的技术差异，使用户有更多选择的可能性。更重要的是，随着技术的成熟，这些技术完全有可能从尾部上移到头部，成为移动信息化领域的主流技术。
企业移动化产品的组织接受度不断提高
在发展初期，移动信息化产品需要满足的主要需求是保障移动设备与移动应用的安全性，用户也主要集中在政府、大型企事业单位等对安全性有较高要求的组织。此时，移动设备在大多数组织中的应用并不深入，移动信息化的需求也就相对集中。
随着移动智能终端在工作场景中普及，越来越多的组织开始寻求部署移动信息化系统。此时，虽然移动信息化市场的主要用户仍然是政府、大型企事业单位，但是其他类型的用户也开始出现。
在近年来，企业移动化市场的最大动力来源于政府对于信息安全的高度强调。在政府、金融、军工等国家重点关注的部门及企业，移动设备和移动应用越来越多的被用于日常工作中，并开始直接与关键业务想关联，如何确保移动数据的万无一失，成为这些组织关心的重点。而且，政府也连续颁布政策，要求相关单位加强包括移动安全在内的信息安全建设。
与之相对应的是移动应用在安全方面的严重缺失，国信灵通企业移动化市场研究中心调查显示，Android、iOS和Windows Phone生态系统中的多数移动应用都将不具备可被组织接受的基本安全协议。这些移动应用缺少基本的安全标准，因此不仅组织安全政策将面临风险，且数据和网络也会变得易受攻击。
用户对于移动信息化产品的需求已经不仅仅是安全保障，而更多的体现在移动信息化的管理上，以借助移动信息化能力帮助企业提高生产力。“蛋糕”的做大带来的一个直接影响就是细分市场的增多，高度定制的移动信息化产品也渐渐出现。这些产品的共同特征是基于相同的平台或是核心技术，但是在功能上各有侧重（例如增加与特定系统的数据接口，支持用户数上有所差异）等。
从中国前两年的移动信息化市场发展来看，市场活跃度显著增强，有移动信息化部署需求的组织不仅在数量上不断增多，在范围上也不断扩展，这些细分化的产品可以适应不同的移动信息化场景。而且，在中国，除了国家统计局等政府机构之外，华住集团、顺丰速运、中国烟草、神州专车等企业也逐渐接受了企业移动化平台，这有利于业务范围的进一步扩展。
可以预见，随着移动信息化市场的继续发展，大型企业移动信息化解决方案提高商可能会占据市场的主导地位，但没有能力垄断如此巨大的市场，很多专注于特定行业或是特定用户的“小而美”企业将会出现，并成为移动信息化产业链条的重要一环。
中国国产企业移动化产品的替代性加强
在企业移动化市场发展的早期，本土厂商由于技术、产品成熟度等原因，在市场上还处于弱势地位。但是从最近两年的市场占有率看来，中国本土化企业移动化产品与解决方案已经广泛应用在政府、金融、电信、能源等各种行业之中。
这首先是因为中国本土化移动化厂商实力的增强，在很多关键能力上，本土的移动化产品已经不逊色于同类别的国际移动化产品，而在产品的本地化以及营销网络建设方面，本土的企业移动化解决方案提供商更是有着突出优势。现在，国信灵通等企业移动化解决方案提供商除了满足国内的移动化需求之外，还将营销网络建设到了国外，实现了国际层面的竞争。
其次，中国政府的扶持政策使国产企业移动化产品代替国际产品成为趋势。目前国家已经显著加大了对国产化设备替代的政策支持，有关部门正在调研并起草“信息安全装备国产化”专项扶持方案，以保障信息安全，实现核心软硬件国产化自主可控。
在具体措施上，国家对国产化的推动更是紧锣密鼓。工业和信息化部要求关键软硬件采购在标书中明确安全需求。在近期，中央政府采购网还取消了所有国外安全供应商资质，只保留了国产安全供应商，这证明信息设备尤其是信息安全设备的国产化已经被提到了战略高度。由于移动信息化系统涵盖了设备安全管理、应用安全分发等重要的信息安全子系统，因此移动信息化的国产化同样在国家推动的范围之内。
因此，目前中国的政策环境在一定程度上限制了外资企业的本土化发展，因而给中国的信息安全软件和解决方案提供商带来前所未有的巨大市场机遇。