中国IDC行业市场现状与趋势分析行业资讯

2009-01-14    来源:中国IDC圈    
IDC产业正处于整合提升的关键阶段,中国IDC企业,只有大力进行业务创新和技术创新,为客户提供包括增值服务在内的全面整合服务才可能在激烈的竞争中生存。

2009年1月7日,第三届IDC产业年度大典完美谢幕。在会上,中国IDC圈联合赛迪顾问发布了《2009年中国IDC行业市场现状与趋势分析》。以下是报告摘选:

市场现状

市场规模:40.8亿元  04~08年CAGR:46.4%

发展历程

2000年之前,中国IDC市场曾以50%以上的超高速增长。这种超高速的增长起因于互联网泡沫以及人们的投机心理。2000年互联网破灭后,IDC业务进入蛰伏期。

2002年以来,中国IDC业务再次迅猛增长。这一阶段的增长则更多带有理性特征。IDC增长的基础是短信、网游、语音以和视频宽带业务的日益火爆,各种类型的SP/CP兴起,并成为IDC业务的重要客户群。IDC业务迈向第二轮高速增长期。

2008年中国IDC市场规模达到40.8亿元人民币,同比增长46.4%.增速较2007年下降了19.4个百分点。
 
有利因素

国家大力推进企业信息化进程,特别是中小企业信息化建设。中小企业GDP创造,上缴税收均超过全国的50%.中小企业对信息化的需求成为2008年中国IDC业务发展的重要推动力量。

用户需求促使IDC应用呈现多元化发展,网络游戏、视频网站等户互联网应用成长迅速。

不利因素

全球性的金融危机,以及中国经济增长减速。2008年前三季度,中国GDP同比增长9.9%,跌破10%.
奥运封网。经赛迪顾问调查,奥运封网期间,多数IDC 公司的服务器托管等需要进出机房的业务被迫中断,整个IDC 行业的业务量确实呈现了萎缩下降的情况。

以上不利因素,使得中国IDC市场的增长速度有所下滑。

中国IDC市场结构

IDC公司类型分布情况 

 

根据赛迪顾问调研数据显示,我国IDC公司的主要类型分布情况:租用电信资源的服务商占到39.6%;电信运营商占38.3%;专业运营商占21.1%,而其他运营方式占1%。

IDC公司服务器数量情况

根据赛迪顾问调研数据显示,中国IDC公司的机房服务器数量情况:42.5%的被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在500台以下;有30.0%的被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在500-1000台;有8.2%的被调查IDC服务商机房拥有的服务器数量在1000-2000台;有10.1%的被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在2000-5000台;有9.2%的被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在2000-5000台。

IDC公司IP地址数

根据赛迪顾问调研数据显示,中国IDC公司的IP地址数量情况:15.0%的被调查IDC服务商IP地址数量在5个以下; 30.0%的被调查IDC服务商IP地址数量在5~10个; 16.9%的被调查IDC服务商IP地址数量在10~50个; 12.6%的被调查IDC服务商IP地址数量在50~100个;25.6%的被调查IDC服务商IP地址数量在100个以上。

IDC公司机房总带宽

根据赛迪顾问调研数据显示,中国IDC公司的机房总带宽情况:26.1%的被调查IDC服务商机房总带宽在5G以下;有24.2%的被调查IDC服务商机房总带宽在5-10G;有23.2%的被调查IDC服务商机房总带宽在10-20G;有15.5%的被调查IDC服务商机房总带宽在20-50G;有11.1%的被调查IDC服务商机房总带宽在50G以上。
 
业务收入结构

根据赛迪顾问调研数据显示,以主机托管为代表的基础业务依然是市场主体,在22.7%的被调查IDC公司的业务收入中,主机托管业务的贡献最大;其次是独立主机和虚拟主机,分别在12.5%和12.2%的被调查IDC公司的业务收入中贡献最大;
 
增值业务以其创新性、高附加值及针对性强等特点,形成对未来IDC市场增长的高推动力

渠道结构

根据赛迪顾问调研数据显示,"渠道+直销"的业务销售模式,帮助IDC服务更大范围的争取客户资源,2008年,有58.5%的IDC服务商业务销售方式以"渠道+直销"进行,25.6%的IDC服务商销售方式仅以单一的直销方式进行。

市场特点

并购促进行业洗牌

2008年,中国IDC企业间的兼并收购频繁发生,如北京世纪互联收购华南IDC 公司商赢在线,上海乐拓数据收购本地IDC 公司数据超市等。

而更为突出的是,出现了跨行业的兼并收购。商务中国于2008年9月10日正式对外公布消息,称被东南融通收购。

赛迪顾问认为,行业软件服务商将IDC,这一企业信息化建设必不可少的组成部分,整合其中,有利于为各行业企业提供全业务的综合解决方案。
 
运营商对IDC重视程度日益加深

2008 年3 月27 日,中国网通集团成立专门的IDC 运营机构;
 
中国联通与中国网通合并成立新联通后,此前原中国网通IDC 业务专门机构被命名为中国联通集团IDC 运营中心。

中国联通规范了IDC 服务标准,对全国IDC 进行了服务等级评审,通过规范机房软、硬件条件,完善营销组织管理和服务支撑保障,建立相对统一的客户响应机制,制定出一整套分级服务规范。同时推出了"中国联通国家数据中心助力计划",针对政府、大型企业信息化部门打造信息安全一流的数据灾备中心,一揽子承建各级政府信息化应用网站;针对中小企业制定行业外包服务专区,打造IDC"承载企业信息化服务"的新平台。

网络游戏成为IDC企业的关注重点

根据赛迪顾问和中国IDC圈的联合调研结果显示, 25.2%的被调查IDC服务商的业务收入中,网络游戏的贡献最大,仅次于传统行业的贡献(27.1%的被调查IDC企业的收入中,传统行业的贡献最大);
 
同时,有42.0%的IDC企业对网络游戏的关注度最大,且认为网络游戏的发展对IDC企业意义重大;
 
赛迪顾问认为网络游戏之所以成为IDC行业的一大热点,与其在2008年的蓬勃发展密切相关。在2008Q3财报中可以看出,各大网游上市公司依然保持着较高的增长率。如盛大收入和利润均增长40%以上。

主体特征

用户满意度分析

根据赛迪顾问与中国IDC圈的调研显示,用户对IDC服务不满意的原因主要集中在资源无保障和安全性差方面。

用户购买优先考虑因素

根据调研数据显示,我国企业用户考虑优先因素:
 
55.3%的企业用户认为是可靠性;

17.0%的企业用户认为是服务品质;

22.0%的企业用户认为是品牌知名度;

5.7%的企业用户认为是资费;

客户服务器购买行为分析

根据调研数据显示,我国IDC公司的客户使用服务器方式情况:

50.4%被调查用户是直接租用;

23.3%被调查用户是购机托管;

21.2%被调查用户是自备服务器托管;

5.1%被调查用户是租机送产权。

客户服务器租赁行为分析

根据调研数据显示,我国IDC公司的客户租赁服务器方式情况:

25.1%被调查客户是按月租;

15.4%被调查客户是按季租;

9.7%被调查客户按半年租;

49.8%被调查客户按一年租。

运营成本分析

根据调研数据显示,我国IDC公司的成本最高的内容情况:
 
25.4%的被调查IDC服务商认为是人员成本;

59.3%的被调查IDC服务商认为是设备投入;

13.4%的被调查IDC服务商认为是维护成本;
 
1.9%的被调查IDC服务商认为是其他的内容。

发展趋势

未来五年整体市场以36.7%的复合增长率增长

趋势分析

中国国民经济经过2009-2010年的调整期后将继续走强,ICT需求将进一步得到释放,电信重组、3G牌照的发放,中国通信产业开始向融合方向发展,业务应用的多元化将为IDC的发展带来广阔的应用前景;而另一方面,电信重组后,运营商对IDC市场的重视程度日益增强,从而加剧了行业的优胜劣汰,加快了IDC产业升级的步伐,促进IDC产业向集约化的方向发展。

IDC应用向各行业不断扩散。随着中国信息化工作的持续深入,尤其是中小企业信息化需求旺盛。政府、金融、物流、制造等行业信息化应用将拉动IDC市场发展。IDC服务将越来越体现出行业特色。IT解决方案提供商与IDC厂商的合作,乃至收购兼并将日益显现。

规模化
 
降低运营商建设投资和运营成本,提升运营商资源的利用率,同时给客户提供更有保障的发展空间。
 
专业化

面向企业提供包括系统集成、主机存储、代维、灾备等解决方案,为客户量身订做个性化服务。
 
差异化

在品牌化的同时,IDC在服务提供内容上,也变得差异化。高度差异化的IDC能够使用户挑选到最适合自己的IDC服务,同时也能够避免IDC市场进入低价竞争的恶性循环。
 
品牌化

服务内容、服务质量上的竞争,最终会表现为品牌的竞争。IDC的品牌将会如同市场的商品一般,在各种面向用户的场合被广泛宣传。

建议

寻求差异化竞争优势

加强创新,摒弃价格战

长期以来,对于IDC企业,特别是中小IDC企业来说,价格战是抢占客户资源的最重要和最直接的利器,但也造成了IDC行业的微利。

创新是摈弃价格战,促进行业良性发展的有效手段。
 
IDC产业正处于整合提升的关键阶段,中国IDC企业,只有大力进行业务创新和技术创新,为客户提供包括增值服务在内的全面整合服务才可能在激烈的竞争中生存。

深入行业市场,挖掘用户需求

信息化的发展给厂商提供了更大的发展空间市场

需要充分考虑行业用户的具体需求。

与IT厂商、行业解决方案提供商展开多方合作,提供个性化的综合解决方案

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